全球最大药品制造商美国辉瑞制药与惠氏在上月27日宣布,两家公司已达成并购协议:辉瑞将以总价值大约680亿美元收购惠氏。受到收购消息的影响,瑞士信贷已经在本月2日将辉瑞的评级从“中性”调升至“优于大盘”。截至北京时间今日凌晨,辉瑞在纽约证交所上市的股票上涨1.07%,至15.05美元。
680亿美元收购惠氏
根据辉瑞总部发出的声明,两家公司已经确定达成一项并购协议,辉瑞将按惠氏当前50.19美元的股价对后者以现金加换股方式进行收购,总价值大约680亿美元。按照并购协议条款项下的交易条款,每股惠氏流通普通股将转换成33美元现金和0.985股辉瑞普通股。两家公司的董事会也已经批准了这一并购。由多家银行组成的一个财团已经承诺提供总金额达225亿美元的贷款。
据悉,此次收购行动,是辉瑞自2000年以850亿美元收购沃纳-兰伯特和2002年以600亿美元收购法玛西亚药厂后,第三次出手。辉瑞与惠氏的合并将产生世界第一的生物制药公司。根据IMS的数据,合并后的公司将是美国生物药品销售额最大的公司,拥有大约12%的市场份额;在欧洲、亚洲与拉丁美洲,将分别拥有大约10%、7%和6%的市场份额。
用联姻应对营收下滑
受金融危机冲击,去年专利药销量在美国的增长呈现出历来最缓慢。辉瑞在此时出手收购惠氏,有业内人士分析,辉瑞意欲用联姻来应对即将出现的营收大幅下滑问题。
据了解,作为世界最畅销的药物,辉瑞生产的降胆固醇药物Lipitor将于2011年失去专利保护。带来的结果必然是辉瑞的销售额直线下滑。而与惠氏的合并,无疑将大大解除畅销药专利失效对辉瑞的困扰。据悉,合并后的新公司涉及到疫苗、心血管、肿瘤、女性健康、中枢神经系统、传染病等多个关键治疗领域,以及营养品和消费产品,并拥有一个多元化的产品组合,其中17种产品每一种的年销售额均超过10亿美元。辉瑞还将成为第二大专科护理供应商,产品包括世界领先的生物药剂Enbrel、全球销量最大的疫苗Prevnar、抗癌药Sutent、精神分裂症药物Geodon,以及抗感染药Zyvox。
辉瑞方面也表示,与惠氏的合并,由于具备了庞大和多样化的全球产品组合,将降低对小分子产品的依赖。辉瑞预计到2012年,任何一种药品的营收占新公司总营收的比重都将低于10%。
中国业务暂不受影响
根据并购协议,辉瑞与惠氏预计此项交易将于今年第三或第四季度完成。辉瑞方面表示,交易完成后,新公司将按照患者与其他客户的需要来划分业务部门。每个业务部门将负责各自的产品开发,从临床试验到商业化全部包括在内。
惠氏中国区公共关系总监席庆坦言,目前惠氏在中国区业务并未受到并购的影响。“由于并购的交易要到今年下半年才能完成,其中还有很多程序要走,因此现在惠氏仍然是独立运作的公司,一切保持原状,照常运作”。 本报记者 陆志霖
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