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2023-12-31 14:45营业部层面来说，工作重心都在于开发客户，理财顾问主要通过外部渠道开发客户，通过对客户的服务来增加客户的交易量并实现开发客户工作，工作内容主要是将券商总部研究所的相关报告或服务进行推广。
工作职责 理财顾问是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务的工作人员。与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。顶一下
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